Europacorp la société de production et de distribution cinématographique de Luc Besson a obtenu mardi le feu vert de l'Autorité des marchés financiers pour entrer en bourse le 6 juillet.

Elle émettra environ 5 millions d'actions à un prix allant de 14 à 16,25 euros.

Luc Besson s’est fait connaitre du grand public grâce à des films aussi célèbres que le "Grand bleu" , la série des « Taxi » ou "Arthur et les minimoys".

Europacorp, fondée en 1999 et détenue à 73% par le réalisateur et à 16% par son associé Pierre-Ange Le Pogam, un ancien de chez Gaumont, fera son entrée sur le marché Eurolist d'Euronext Paris après avoir obtenu lundi le visa de l'AMF à son opération. Celle-ci prendra la forme d'une augmentation de capital avec l'émission de 5 millions d'actions nouvelles - 5,5 millions maximum en cas d'exercice d'une option de surallocation -, représentant 24,5% du capital - et 26,3% maximum -.

L'opération valorise donc la société, qui a dégagé 8,2 millions d'euros de bénéfices sur son dernier exercice, à quelque 316 millions d'euros, sur la base d'un prix de l'action au milieu de la fourchette. Les actions Europacorp seront proposées aux investisseurs institutionnels (banques) et au public à compter de ce mardi et jusqu'au 4 juillet, et leur prix définitif sera connu le 5 juillet au soir, précise la société. La société fera son entrée effective sur le marché le 6 juillet.

Avec cette entrée en bourse, EuropaCorp, qui a réalisé 41% de son chiffre d'affaires à l'international sur ses deux derniers exercices, espère notamment accélérer sa croissance et doubler progressivement le budget de ses films visant le marché international, pour avoir accès à de plus grandes stars de renommée planétaire. La société souhaite aussi se donner les moyens de "procéder à des acquisitions sélectives, notamment dans le domaine du contenu".

Luc Besson, Pierre-Ange Le Pogam et le directeur financier d'Europacorp, Raphaël Durand, donneront une conférence de presse pour présenter la société à Paris, mercredi matin. Europacorp a produit ou coproduit 45 films allant de la comédie grand public, notamment la saga des "Taxi", au thriller "Ne le dis à Personne", en passant par le film d'animation "Arthur et les Minimoys", gros succès du box office cet hiver en France et dans le monde, avec quelque 107 millions de dollars de recettes brutes.

La distribution des films au Japon se fait par le biais d'une joint venture (avec les sociétés Kadokawa, Sumitomo, Asmik, Cinema Gate/Mitsubishi). Dans le but d'optimiser la diffusion en vidéo de ses productions, EuropaCorp s'est aussi regroupé au sein d'un GIE (groupement d'intérêt économique) avec les sociétés Fox et Pathé (FPE pour Fox Pathé EuropaCorp).

Sources : AFP, Wikipedia